ตื่นขึ้นมา จะพบว่าเราถูกจับขังไว้ แล้วจะได้เพื่อนคนที่ 3 ที่ถูกขังไว้ทางขวาของเรา เพื่อนจะออกอุบายจัดการกับยาม เสร็จแล้วช่วยเราออกมา เติมพลัง และ Save ซะ เสร็จแล้วขึ้นด้านบน ที่ปราสาทของเมือง Jad นี่เอง เราถูก Beast Kingdom จับตัวมา

 

เดินทางไปทางซ้ายของเมืองเรื่อย ๆ จนพบทางแยก ขึ้นบนไปที่สะพาน ถ้าลงล่างไปเมืองแห่งการค้า Bysele ให้ขึ้นบน Save ก่อนนะ แล้วจะพบพบลูกน้องของราชินี มันจะส่ง Golem มาจัดการกับเรา ซัดมันให้ได้แล้ว Golem จะระเบิดตัวเอง สะพานขาดทำให้เราเดินทางต่อไม่ได้ ไม่เป็นไรให้กลับไปที่เมืองไมอาอีกครั้ง

ออกจากเมืองไปทางซ้ายเรื่อย ๆ จนถึงทางแยก ให้ขึ้นบน เสร็จแล้วไปกดที่รูปปั้น จะเรียก ภูติแห่งแสง "Wisp" มาช่วยเปิดทางไปสู่ดินแดนแห่งชาวดราฟ

เข้าไปในหมู่บ้าน เสร็จแล้วไปคุยกับชาวดราฟ คนที่ยืนคนเดียว และกำลังขุดดินอยู่ ในโรงแรม เสร็จแล้วซื้ออาวุธต่าง ๆ ให้เรียบร้อย ออกมาข้างนอก จะพบเขาอีกครั้ง ให้คุยแล้วจะระเบิดเปิดทางให้เรา

ลุยไปเรื่อย ๆ จนพบชายคนหนึ่งชื่อ วาทท์ ให้คุยกับเขา เขาจะขายดินปืนให้ ในราคา 5,000 ถ้ามีเงินก็ซื้อได้ แต่ยังไม่ต้องซื้อเอาไว้ให้เขาให้ฟรีทีหลังดีกว่า แต่ต้องช่วยภูติแห่งดิน ชื่อว่า Gnome ก่อนจึงจะได้ ให้ตามเขาไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะเจอเขาอีกครั้ง

จะเจอกับหัวหน้า จัดการซะให้เรียบร้อย เสร็จแล้วจะได้ Gnome เป็นพวก และ วาทท์จะพาเราออกมาจากถ้ำได้โดยไม่ต้องเดินให้เมื่อยตุ้ม พร้อมกับได้ดินปืนมาด้วย...